شهر خیالی ویلا رومرو بستری است که رویدادهای جنگ داخلی اسپانیا در آن رقم می‌خورد. ویلا رومرو محل زندگی واندال (یک جادوگر)، کنت سرالبو (یک زمین‌دار بی‌قدرت) و چهار پسرش است. سه پسر سرالبو سادیست‌های بی‌رحمی هستند که روستاها را غارت می‌کنند، اما پسر چهارم، گویا، هنرمندی است که قدرت حاکمه و کلیسا را به چالش می‌کشد.

جرج تاون واشينگتن د. ک. امريکا. «ريگان» (بلر)، دختر دوازده ساله ي يکي از بازيگران زن مشهور سينما (برستين) دچار حالت هاي غريبي مي شود. تمام تلاش پزشکان براي تشخيص و درمان بيماري «ريگان» بي نتيجه مي ماند، و در نهايت، تنها راه چاره، اجراي مراسم جن گيري است...